de WealthPLAN Partners Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción PHDG Actividad de fondos de PHDG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-52,350	Cerradas	-USD 1.79 M	–	336
2023 Q4	USD 1.79 M	Comprar	52,350 +190	+0.4%	+USD 6.17 k	0.18%	124
2023 Q3	USD 1.63 M	Comprar	52,160 +12,802	+33%	+USD 421 k	0.19%	119
2023 Q2	USD 1.31 M	Vender	39,358 -15,294	-28%	-USD 502 k	0.19%	120
2023 Q1	USD 1.8 M	Vender	54,652 -108,232	-66%	-USD 3.55 M	0.2%	98
2022 Q4	USD 5.46 M	Comprar	+162,884	Nuevas	+USD 5.53 M	0.38%	69
2022 Q1	USD 11.5 M	Comprar	332,650 +77,929	+31%	+USD 2.86 M	0.8%	45
2021 Q4	USD 9.47 M	Comprar	254,721 +11,695	+5%	+USD 435 k	0.62%	58
2021 Q3	USD 9.3 M	Comprar	+243,026	Nuevas	+USD 8.81 M	0.62%	56

Otros fondos que tienen PHDG en su cartera

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 621 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Philip James Wealth Mangement Milton, Georgia AUM de USD 906 M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Darwin Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 365 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año

Patten Group Chattanooga, Tennessee AUM de USD 649 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3117 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en PHDG: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) en T1 2024, liquidando una posición de 52,350 acciones por un valor estimado de USD 1.79 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PHDG en T3 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHDG.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 52,350 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 1.79 M.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.