Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción PHDG Actividad de fondos de PHDG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-77,737
Cerradas -USD 2.74 M – 1120
2025
Q2 		USD 2.74 M Comprar
77,737
+4,122
+6% +USD 141 k 0.11% 186
2025
Q1 		USD 2.69 M Comprar
73,615
+1,689
+2% +USD 63.5 k 0.12% 171
2024
Q4 		USD 2.68 M Comprar
71,926
+16,703
+30% +USD 640 k 0.14% 155
2024
Q3 		USD 2.11 M Vender
55,223
-644
-1% -USD 24.3 k 0.1% 227
2024
Q2 		USD 2.09 M Vender
55,867
-3,606
-6% -USD 131 k 0.1% 211
2024
Q1 		USD 2.19 M Comprar
59,473
+1,051
+2% +USD 37.3 k 0.1% 212
2023
Q4 		USD 2 M Vender
58,422
-4,208
-7% -USD 137 k 0.11% 209
2023
Q3 		USD 1.95 M Vender
62,630
-352
-0.6% -USD 11.6 k 0.12% 191
2023
Q2 		USD 2.1 M Comprar
62,982
+4,539
+8% +USD 149 k 0.12% 204
2023
Q1 		USD 1.92 M Vender
58,443
-3,905
-6% -USD 128 k 0.15% 161
2022
Q4 		USD 2.01 M Comprar
62,348
+4,387
+8% +USD 149 k 0.13% 187
2022
Q3 		USD 1.97 M Comprar
+57,961
Nuevas +USD 1.99 M 0.2% 139
2022
Q2 		– Vender
-31,964
Cerradas -USD 1.23 M – 320
2022
Q1 		USD 1.23 M Comprar
+31,964
Nuevas +USD 1.17 M 0.22% 78

Otros fondos que tienen PHDG en su cartera

First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 621 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 4901 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Blueprint Investment Partners
Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina AUM de USD 1199 M 35.77% Rendimiento estimado a 1 año
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM de USD 900 M 38.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lunt Capital Management
Lunt Capital Management Holladay, Utah AUM de USD 273 M 15.42% Rendimiento estimado a 1 año
Darwin Wealth Management
Darwin Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 365 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
WFA of San Diego
WFA of San Diego San Diego, California AUM de USD 122 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en PHDG: resumen de T3 2025

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) en T3 2025, liquidando una posición de 77,737 acciones por un valor estimado de USD 2.74 M.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en PHDG en T1 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 44 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHDG.

  • Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sowell Financial Services vendió 77,737 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 2.74 M.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Sowell Financial Services en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2025, 44 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2025, presentado el 17 oct 2025.