Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 PHDG 주식 상세 정보 PHDG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-77,737
청산됨 -US$274만 – 1120
2025
Q2 		US$274만 매수
77,737
+4,122
+6% +US$14.1만 0.11% 186
2025
Q1 		US$269만 매수
73,615
+1,689
+2% +US$6.35만 0.12% 171
2024
Q4 		US$268만 매수
71,926
+16,703
+30% +US$64만 0.14% 155
2024
Q3 		US$211만 매도
55,223
-644
-1% -US$2.43만 0.1% 227
2024
Q2 		US$209만 매도
55,867
-3,606
-6% -US$13.1만 0.1% 211
2024
Q1 		US$219만 매수
59,473
+1,051
+2% +US$3.73만 0.1% 212
2023
Q4 		US$200만 매도
58,422
-4,208
-7% -US$13.7만 0.11% 209
2023
Q3 		US$195만 매도
62,630
-352
-0.6% -US$1.16만 0.12% 191
2023
Q2 		US$210만 매수
62,982
+4,539
+8% +US$14.9만 0.12% 204
2023
Q1 		US$192만 매도
58,443
-3,905
-6% -US$12.8만 0.15% 161
2022
Q4 		US$201만 매수
62,348
+4,387
+8% +US$14.9만 0.13% 187
2022
Q3 		US$197만 매수
+57,961
신규 +US$199만 0.2% 139
2022
Q2 		– 매도
-31,964
청산됨 -US$123만 – 320
2022
Q1 		US$123만 매수
+31,964
신규 +US$117만 0.22% 78

PHDG 주식을 보유한 다른 펀드들

First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM US$6.21억 13.03% 1년 추정 수익률
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.68억 11.11% 1년 추정 수익률
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM US$49억 23.65% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Blueprint Investment Partners
Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina AUM US$12억 35.77% 1년 추정 수익률
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM US$9억 38.9% 1년 추정 수익률
Lunt Capital Management
Lunt Capital Management Holladay, Utah AUM US$2.73억 15.42% 1년 추정 수익률
Darwin Wealth Management
Darwin Wealth Management Tampa, Florida AUM US$3.65억 22.69% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
WFA of San Diego
WFA of San Diego San Diego, California AUM US$1.22억 24.48% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 PHDG 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2025년 3분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) 주식을 전량 매도해 77,737주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$274만 규모로 추정돼요.

Sowell Financial Services의 경우, 2022년 1분기에 PHDG 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$274만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 44개가 2025년 3분기 기준으로 PHDG 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 분기 중 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 Sowell Financial Services 측이 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식 77,737주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$274만 규모예요.
  • Sowell Financial Services의 경우, 2022년 1분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Sowell Financial Services의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$274만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 44개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 17일에 제출된 Sowell Financial Services의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.