WealthPLAN Partnerss Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu PHDG Fondsaktivität für PHDG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-52.350	Geschlossen	-1,79 Mio. $	–	336
2023 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	52.350 +190	+0,4 %	+6.169 $	0,18 %	124
2023 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	52.160 +12.802	+33 %	+421.169 $	0,19 %	119
2023 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	39.358 -15.294	-28 %	-501.902 $	0,19 %	120
2023 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	54.652 -108.232	-66 %	-3,55 Mio. $	0,2 %	98
2022 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	+162.884	Neu	+5,53 Mio. $	0,38 %	69
2022 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	332.650 +77.929	+31 %	+2,86 Mio. $	0,8 %	45
2021 Q4	9,47 Mio. $	Kaufen	254.721 +11.695	+5 %	+435.110 $	0,62 %	58
2021 Q3	9,3 Mio. $	Kaufen	+243.026	Neu	+8,81 Mio. $	0,62 %	56

Weitere Fonds mit PHDG im Portfolio

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota 621 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Philip James Wealth Mangement Milton, Georgia 906 Mio. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Darwin Wealth Management Tampa, Florida 365 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patten Group Chattanooga, Tennessee 649 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,12 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHDG-Position von WealthPLAN Partners: Q1 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 52.350 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,79 Mio. $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in PHDG und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHDG.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 52.350 Aktien von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF erreichte im Q1 2022 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .