de WealthPLAN Partners Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação PHDG Atividade dos fundos em PHDG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-52.350	Encerrada	-US$ 1,79 mi	–	336
2023 Q4	US$ 1,79 mi	Comprar	52.350 +190	+0,4%	+US$ 6,17 mil	0,18%	124
2023 Q3	US$ 1,63 mi	Comprar	52.160 +12.802	+33%	+US$ 421 mil	0,19%	119
2023 Q2	US$ 1,31 mi	Vender	39.358 -15.294	-28%	-US$ 502 mil	0,19%	120
2023 Q1	US$ 1,8 mi	Vender	54.652 -108.232	-66%	-US$ 3,55 mi	0,2%	98
2022 Q4	US$ 5,46 mi	Comprar	+162.884	Nova	+US$ 5,53 mi	0,38%	69
2022 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	332.650 +77.929	+31%	+US$ 2,86 mi	0,8%	45
2021 Q4	US$ 9,47 mi	Comprar	254.721 +11.695	+5%	+US$ 435 mil	0,62%	58
2021 Q3	US$ 9,3 mi	Comprar	+243.026	Nova	+US$ 8,81 mi	0,62%	56

Outros fundos que detêm PHDG

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de US$ 668 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 621 mi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Philip James Wealth Mangement Milton, Georgia AUM de US$ 906 mi 30,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Darwin Wealth Management Tampa, Florida AUM de US$ 365 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)

Patten Group Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 649 mi 23,02% Retorno est. (1 ano)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de US$ 3,12 bi 22,73% Retorno est. (1 ano)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 9,9 bi 28,91% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em PHDG no T1 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) no T1 2024, vendendo 52.350 ações — uma venda estimada em US$ 1,79 mi.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em PHDG pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T1 2022. 43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHDG no fechamento de T1 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 52.350 ações de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,79 mi.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T1 2022.
43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.