WealthPLAN Partners의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 PHDG 주식 상세 정보 PHDG 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	–	매도	-52,350	청산됨	-US$179만	–	336
2023 Q4	US$179만	매수	52,350 +190	+0.4%	+US$6.17천	0.18%	124
2023 Q3	US$163만	매수	52,160 +12,802	+33%	+US$42.1만	0.19%	119
2023 Q2	US$131만	매도	39,358 -15,294	-28%	-US$50.2만	0.19%	120
2023 Q1	US$180만	매도	54,652 -108,232	-66%	-US$355만	0.2%	98
2022 Q4	US$546만	매수	+162,884	신규	+US$553만	0.38%	69
2022 Q1	US$1151만	매수	332,650 +77,929	+31%	+US$286만	0.8%	45
2021 Q4	US$947만	매수	254,721 +11,695	+5%	+US$43.5만	0.62%	58
2021 Q3	US$930만	매수	+243,026	신규	+US$881만	0.62%	56

PHDG 주식을 보유한 다른 펀드들

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.68억 11.11% 1년 추정 수익률

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM US$6.21억 13.03% 1년 추정 수익률

Philip James Wealth Mangement Milton, Georgia AUM US$9.06억 30.39% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률

Darwin Wealth Management Tampa, Florida AUM US$3.65억 22.69% 1년 추정 수익률

Patten Group Chattanooga, Tennessee AUM US$6.49억 23.02% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM US$31.2억 22.73% 1년 추정 수익률

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM US$99.3억 28.91% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 PHDG 포지션: 2024년 1분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 1분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) 주식을 전량 매도해 52,350주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$179만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2021년 3분기에 PHDG 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1151만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 43개가 2024년 1분기 기준으로 PHDG 주식을 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners 측은 분기 중 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 1분기에 WealthPLAN Partners 측이 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식 52,350주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$179만 규모예요.
WealthPLAN Partners의 경우, 2021년 3분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
WealthPLAN Partners의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1151만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 43개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 보유했어요.

2024년 5월 7일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.