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de WealthPLAN Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-1,491
Cerradas -USD 76.7 k – 351
2023
Q2 		USD 76.7 k Mantener
1,491
– – 0.01% 436
2023
Q1 		USD 74.6 k Comprar
+1,491
Nuevas +USD 73.4 k 0.01% 484
2020
Q2 		– Vender
-8,312
Cerradas -USD 360 k – 311
2020
Q1 		USD 360 k Mantener
8,312
– – 0.05% 181
2019
Q4 		USD 406 k Comprar
8,312
+3,700
+80% +USD 173 k 0.05% 173
2019
Q3 		USD 216 k Comprar
4,612
+21
+0.5% +USD 959 0.03% 220
2019
Q2 		USD 208 k Comprar
+4,591
Nuevas +USD 207 k 0.03% 223
2018
Q2 		– Vender
-13,070
Cerradas -USD 583 k – 262
2018
Q1 		USD 583 k Vender
13,070
-2,932
-18% -USD 133 k 0.13% 125
2017
Q4 		USD 719 k Vender
16,002
-481
-3% -USD 21.9 k 0.19% 105
2017
Q3 		USD 739 k Comprar
+16,483
Nuevas +USD 727 k 0.21% 88
2016
Q3 		USD 204 k Mantener
5,000
– – 0.07% 147
2016
Q2 		USD 200 k Comprar
+5,000
Nuevas +USD 198 k 0.03% 381
2015
Q4 		USD 194 k Comprar
+5,000
Nuevas +USD 197 k 0.03% 273

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM de USD 906 M 23.4% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en AOR: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T3 2023, liquidando una posición de 1,491 acciones por un valor estimado de USD 76.7 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2015 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 739 k en T3 2017. Al cierre de T3 2023, 299 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 1,491 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 76.7 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 739 k en T3 2017.
  • Al cierre de T3 2023, 299 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.