WealthPLAN Partners의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-1,491	청산됨	-US$7.67만	–	351
2023 Q2	US$7.67만	보유	1,491	–	–	0.01%	436
2023 Q1	US$7.46만	매수	+1,491	신규	+US$7.34만	0.01%	484
2020 Q2	–	매도	-8,312	청산됨	-US$36만	–	311
2020 Q1	US$36만	보유	8,312	–	–	0.05%	181
2019 Q4	US$40.6만	매수	8,312 +3,700	+80%	+US$17.3만	0.05%	173
2019 Q3	US$21.6만	매수	4,612 +21	+0.5%	+US$959	0.03%	220
2019 Q2	US$20.8만	매수	+4,591	신규	+US$20.7만	0.03%	223
2018 Q2	–	매도	-13,070	청산됨	-US$58.3만	–	262
2018 Q1	US$58.3만	매도	13,070 -2,932	-18%	-US$13.3만	0.13%	125
2017 Q4	US$71.9만	매도	16,002 -481	-3%	-US$2.19만	0.19%	105
2017 Q3	US$73.9만	매수	+16,483	신규	+US$72.7만	0.21%	88
2016 Q3	US$20.4만	보유	5,000	–	–	0.07%	147
2016 Q2	US$20만	매수	+5,000	신규	+US$19.8만	0.03%	381
2015 Q4	US$19.4만	매수	+5,000	신규	+US$19.7만	0.03%	273

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.24% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM US$9.06억 23.4% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 AOR 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2023년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 주식을 전량 매도해 1,491주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$7.67만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 3분기에 US$73.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 299개가 2023년 3분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners 측은 분기 중 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 1,491주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.67만 규모예요.
WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
WealthPLAN Partners의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2017년 3분기에 US$73.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 299개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 2일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.