WealthPLAN Partners的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	–	賣出	-1,491	已平倉	-US$7.67萬	–	351
2023 Q2	US$7.67萬	持有	1,491	–	–	0.01%	436
2023 Q1	US$7.46萬	買進	+1,491	新	+US$7.34萬	0.01%	484
2020 Q2	–	賣出	-8,312	已平倉	-US$36萬	–	311
2020 Q1	US$36萬	持有	8,312	–	–	0.05%	181
2019 Q4	US$40.6萬	買進	8,312 +3,700	+80%	+US$17.3萬	0.05%	173
2019 Q3	US$21.6萬	買進	4,612 +21	+0.5%	+US$959	0.03%	220
2019 Q2	US$20.8萬	買進	+4,591	新	+US$20.7萬	0.03%	223
2018 Q2	–	賣出	-13,070	已平倉	-US$58.3萬	–	262
2018 Q1	US$58.3萬	賣出	13,070 -2,932	-18%	-US$13.3萬	0.13%	125
2017 Q4	US$71.9萬	賣出	16,002 -481	-3%	-US$2.19萬	0.19%	105
2017 Q3	US$73.9萬	買進	+16,483	新	+US$72.7萬	0.21%	88
2016 Q3	US$20.4萬	持有	5,000	–	–	0.07%	147
2016 Q2	US$20萬	買進	+5,000	新	+US$19.8萬	0.03%	381
2015 Q4	US$19.4萬	買進	+5,000	新	+US$19.7萬	0.03%	273

持有AOR的其他基金

WealthPLAN Partners在2023年第3季出清iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股，賣出1,491股，估計賣出金額為US$7.67萬。

WealthPLAN Partners首次於2015年第4季申報持有AOR，並持有了12個季度。這筆持倉在2017年第3季達到US$73.9萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的299檔基金持有AOR。

WealthPLAN Partners回報，截至2023年第3季已不再持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthPLAN Partners在2023年第3季賣出iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF共1,491股，估計金額為US$7.67萬。
WealthPLAN Partners首次於2015年第4季申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，並持有了12個季度。
WealthPLAN Partners對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$73.9萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的299檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。

根據WealthPLAN Partners的2023年第3季 13F申報資料，於2023年11月2日提交。