WealthPLAN Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.491	Geschlossen	-76.712 $	–	351
2023 Q2	76.712 $	Halten	1.491	–	–	0,01 %	436
2023 Q1	74.595 $	Kaufen	+1.491	Neu	+73.354 $	0,01 %	484
2020 Q2	–	Verkaufen	-8.312	Geschlossen	-360.000 $	–	311
2020 Q1	360.000 $	Halten	8.312	–	–	0,05 %	181
2019 Q4	406.000 $	Kaufen	8.312 +3.700	+80 %	+173.294 $	0,05 %	173
2019 Q3	216.000 $	Kaufen	4.612 +21	+0,5 %	+959 $	0,03 %	220
2019 Q2	208.000 $	Kaufen	+4.591	Neu	+206.814 $	0,03 %	223
2018 Q2	–	Verkaufen	-13.070	Geschlossen	-583.000 $	–	262
2018 Q1	583.000 $	Verkaufen	13.070 -2.932	-18 %	-132.577 $	0,13 %	125
2017 Q4	719.000 $	Verkaufen	16.002 -481	-3 %	-21.856 $	0,19 %	105
2017 Q3	739.000 $	Kaufen	+16.483	Neu	+727.345 $	0,21 %	88
2016 Q3	203.950 $	Halten	5.000	–	–	0,07 %	147
2016 Q2	200.150 $	Kaufen	+5.000	Neu	+198.018 $	0,03 %	381
2015 Q4	194.400 $	Kaufen	+5.000	Neu	+196.862 $	0,03 %	273

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 1.491 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 76.712 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in AOR und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 739.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 299 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 1.491 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 76.712 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2017 mit 739.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 299 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .