de WealthPlan Investment Management PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPlan Investment Management Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-25	Cerradas	-USD 950	–	293
2023 Q2	USD 950	Mantener	25	–	–	﹤0.01%	335
2023 Q1	USD 900	Comprar	+25	Nuevas	+USD 892	﹤0.01%	412

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

ACM

Adalta Capital Management New York AUM de USD 228 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

22NW LP Seattle, Washington AUM de USD 105 M 38.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AFG

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM de USD 9248 M 27.04% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPlan Investment Management en PFX: resumen de T3 2023

WealthPlan Investment Management cerró por completo su posición en PhenixFIN (PFX) en T3 2023, liquidando una posición de 25 acciones por un valor estimado de USD 950.

WealthPlan Investment Management reportó por primera vez una posición en PFX en T1 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 950 en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 16 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

WealthPlan Investment Management reportó que ya no tenía una posición en PhenixFIN al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPlan Investment Management vendió 25 acciones de PhenixFIN en T3 2023, por un valor estimado de USD 950.
WealthPlan Investment Management reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T1 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de WealthPlan Investment Management en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 950 en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 16 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPlan Investment Management correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.