de WealthPlan Investment Management PhenixFIN PFX Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPlan Investment Management Detalhes da ação PFX Atividade dos fundos em PFX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-25	Encerrada	-US$ 950	–	293
2023 Q2	US$ 950	Manter	25	–	–	﹤0,01%	335
2023 Q1	US$ 900	Comprar	+25	Nova	+US$ 892	﹤0,01%	412

Outros fundos que detêm PFX

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

ACM

Adalta Capital Management New York AUM de US$ 228 mi 26,26% Retorno est. (1 ano)

22NW LP Seattle, Washington AUM de US$ 105 mi 38,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AFG

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 284 mi 12,01% Retorno est. (1 ano)

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de US$ 480 bi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Almitas Capital Santa Monica, California AUM de US$ 417 mi 22,81% Retorno est. (1 ano)

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM de US$ 9,25 bi 27,04% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPlan Investment Management em PFX no T3 2023

WealthPlan Investment Management encerrou sua posição em PhenixFIN (PFX) no T3 2023, vendendo 25 ações — uma venda estimada em US$ 950.

WealthPlan Investment Management reportou uma posição em PFX pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 950 em T2 2023. 16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFX no fechamento de T3 2023.

WealthPlan Investment Management informou que não tinha mais posição em PhenixFIN no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPlan Investment Management vendeu 25 ações de PhenixFIN em T3 2023, por um valor estimado de US$ 950.
WealthPlan Investment Management reportou uma posição em PhenixFIN pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de PhenixFIN de WealthPlan Investment Management atingiu o pico de US$ 950 em T2 2023.
16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PhenixFIN em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPlan Investment Management referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.