WealthPlan Investment Managements PhenixFIN PFX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPlan Investment Management Aktiendetails zu PFX Fondsaktivität für PFX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-25	Geschlossen	-950 $	–	293
2023 Q2	950 $	Halten	25	–	–	﹤0,01 %	335
2023 Q1	900 $	Kaufen	+25	Neu	+892 $	﹤0,01 %	412

Weitere Fonds mit PFX im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACM

Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

22NW LP Seattle, Washington 105 Mio. $ AUM 38,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFG

American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legal & General Group London, United Kingdom 480 Mrd. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland 9,25 Mrd. $ AUM 27,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFX-Position von WealthPlan Investment Management: Q3 2023 im Rückblick

WealthPlan Investment Management hat die Position in PhenixFIN (PFX) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 25 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 950 $.

WealthPlan Investment Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PFX und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 950 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFX.

WealthPlan Investment Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in PhenixFIN mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPlan Investment Management verkaufte 25 Aktien von PhenixFIN im Q3 2023 im geschätzten Wert von 950 $.
WealthPlan Investment Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PhenixFIN und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von WealthPlan Investment Management in PhenixFIN erreichte im Q2 2023 mit 950 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds PhenixFIN.

Auf Grundlage der von WealthPlan Investment Management für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .