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de Wealth Forward LLC Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 40.4 M Comprar
1,153,317
+549,476
+91% +USD 20.4 M 18.28% 1
2026
Q2 		USD 23 M Comprar
603,841
+11,634
+2% +USD 415 k 11.45% 1
2026
Q1 		USD 19.2 M Comprar
592,207
+4,661
+0.8% +USD 156 k 10.84% 1
2025
Q4 		USD 18.5 M Comprar
587,546
+6,593
+1% +USD 206 k 10.46% 3
2025
Q3 		USD 18.1 M Vender
580,953
-34,250
-6% -USD 1.04 M 10.51% 3
2025
Q2 		USD 17.6 M Vender
615,203
-5,740
-0.9% -USD 156 k 11.84% 4
2025
Q1 		USD 17 M Vender
620,943
-2,891
-0.5% -USD 84.6 k 12.1% 3
2024
Q4 		USD 18.5 M Vender
623,834
-11,234
-2% -USD 343 k 13.07% 2
2024
Q3 		USD 18.9 M Comprar
635,068
+23,966
+4% +USD 689 k 13.26% 2
2024
Q2 		USD 16.8 M Comprar
611,102
+11,914
+2% +USD 329 k 13.11% 2
2024
Q1 		USD 17.1 M Comprar
599,188
+20,944
+4% +USD 571 k 13.45% 2
2023
Q4 		USD 16 M Comprar
+578,244
Nuevas +USD 14.3 M 13.52% 2

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
CFO
Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de USD 484 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson Bixby & Associates
Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de USD 916 M 10.38% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
SPA
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en FNDA: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 91% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 20.4 M y elevar la posición a 1,153,317 acciones con un valor de USD 40.4 M. La posición representa 18.28% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 1,153,317 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 40.4 M.
  • Wealth Forward LLC compró 549,476 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 20.4 M.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 18.28% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.