de Wealth Forward LLC Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Forward LLC Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 40,4 mi	Comprar	1.153.317 +549.476	+91%	+US$ 20,4 mi	18,28%	1
2026 Q2	US$ 23 mi	Comprar	603.841 +11.634	+2%	+US$ 415 mil	11,45%	1
2026 Q1	US$ 19,2 mi	Comprar	592.207 +4.661	+0,8%	+US$ 156 mil	10,84%	1
2025 Q4	US$ 18,5 mi	Comprar	587.546 +6.593	+1%	+US$ 206 mil	10,46%	3
2025 Q3	US$ 18,1 mi	Vender	580.953 -34.250	-6%	-US$ 1,04 mi	10,51%	3
2025 Q2	US$ 17,6 mi	Vender	615.203 -5.740	-0,9%	-US$ 156 mil	11,84%	4
2025 Q1	US$ 17 mi	Vender	620.943 -2.891	-0,5%	-US$ 84,6 mil	12,1%	3
2024 Q4	US$ 18,5 mi	Vender	623.834 -11.234	-2%	-US$ 343 mil	13,07%	2
2024 Q3	US$ 18,9 mi	Comprar	635.068 +23.966	+4%	+US$ 689 mil	13,26%	2
2024 Q2	US$ 16,8 mi	Comprar	611.102 +11.914	+2%	+US$ 329 mil	13,11%	2
2024 Q1	US$ 17,1 mi	Comprar	599.188 +20.944	+4%	+US$ 571 mil	13,45%	2
2023 Q4	US$ 16 mi	Comprar	+578.244	Nova	+US$ 14,3 mi	13,52%	2

Outros fundos que detêm FNDA

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de US$ 484 mi 13,93% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de US$ 315 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Forward LLC em FNDA no T3 2026

Wealth Forward LLC aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 91% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 20,4 mi em ações e elevando a posição para 1.153.317 ações, avaliadas em US$ 40,4 mi. A posição representa 18,28% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 1.153.317 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 40,4 mi.
Wealth Forward LLC comprou 549.476 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 20,4 mi.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 18,28% da carteira de Wealth Forward LLC em T3 2026, sua posição nº 1.
Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.