de Waverly Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 11.4 M	Comprar	298,409 +7,624	+3%	+USD 272 k	0.07%	275
2026 Q1	USD 9.43 M	Comprar	290,785 +9,230	+3%	+USD 309 k	0.07%	269
2025 Q4	USD 8.87 M	Comprar	281,555 +3,409	+1%	+USD 106 k	0.07%	268
2025 Q3	USD 8.67 M	Comprar	278,146 +9,085	+3%	+USD 276 k	0.09%	217
2025 Q2	USD 7.71 M	Comprar	269,061 +7,168	+3%	+USD 194 k	0.08%	224
2025 Q1	USD 7.17 M	Comprar	261,893 +12,070	+5%	+USD 353 k	0.09%	226
2024 Q4	USD 7.42 M	Comprar	249,823 +26,135	+12%	+USD 798 k	0.11%	174
2024 Q3	USD 6.66 M	Vender	223,688 -13,360	-6%	-USD 384 k	0.12%	159
2024 Q2	USD 6.51 M	Comprar	237,048 +9,056	+4%	+USD 250 k	0.13%	152
2024 Q1	USD 6.5 M	Comprar	+227,992	Nuevas	+USD 6.22 M	0.15%	120

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en FNDA: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 272 k y elevar la posición a 298,409 acciones con un valor de USD 11.4 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #275.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 298,409 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 11.4 M.
Waverly Advisors compró 7,624 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 272 k.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.07% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 275.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.