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VWM
Verus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
39.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.5 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 38.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.1%
Posición
74
Nuevas
17
Aumentadas
22
Reducidas
12
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 917 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 737 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 732 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 510 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.33% |
| 2 | Tecnología | 16.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.78% |
| 4 | Finanzas | 1.99% |
| 5 | Industriales | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18 M | 11.34% |
25,689
+3,003
| +13% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 13.1 M | 8.23% |
129,305
+5,759
| +5% | +USD 604 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.33 M | 5.25% |
106,396
-1,935
| -2% | -USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.81 M | 4.92% |
+29,501
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.42 M | 4.04% |
91,450
-10,225
| -10% | -USD 737 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 6.16 M | 3.88% |
68,313
+13,876
| +25% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.08 M | 3.83% |
26,636
+19,645
| +281% | +USD 4.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6 M | 3.78% |
18,024
+13,338
| +285% | +USD 4.28 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 5.71 M | 3.6% |
52,543
+7,607
| +17% | +USD 844 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.16 M | 3.25% |
37,903
+5,017
| +15% | +USD 726 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.02 M | 3.16% |
53,418
+6,586
| +14% | +USD 613 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.76 M | 2.99% |
67,352
+9,495
| +16% | +USD 681 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.55 M | 2.86% |
96,035
-6,945
| -7% | -USD 342 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 4.19 M | 2.64% |
185,536
+3,772
| +2% | +USD 87.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 3.87 M | 2.44% |
119,859
+44,677
| +59% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.67 M | 2.31% |
7,177
+6,893
| +2,427% | +USD 3.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.46 M | 2.18% |
13,885
+11,047
| +389% | +USD 2.81 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.17 M | 2% |
34,943
+1,800
| +5% | +USD 170 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.82 M | 1.78% |
34,745
-300
| -0.9% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 2.6 M | 1.64% |
+52,501
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.5 M | 1.57% |
26,419
+18,002
| +214% | +USD 1.75 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.15 M | 1.35% |
19,649
+3,489
| +22% | +USD 378 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.12 M | 1.34% |
27,428
+8,723
| +47% | +USD 709 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 1.92 M | 1.21% |
5,584
-145
| -3% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 1.86 M | 1.17% |
+1,075
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
CMMS
SFC
BWLSA
ACP
JAM
MWML
MPA
Revisión del portafolio de Verus Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Verus Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 31% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Verus Wealth Management destinó USD 38.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 29,501 acciones con un valor de USD 7.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de Verus Wealth Management en T3 2026 fue CrowdStrike: 29,501 acciones por un valor de USD 7.81 M.
- Verus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.28 M.
- La mayor reducción de Verus Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Verus Wealth Management cerró por completo su posición en Microsoft en T3 2026, con una venta estimada de USD 917 k.
- Las diez principales posiciones de Verus Wealth Management representan 52% de su cartera de USD 159 M en T3 2026.
- Verus Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Verus Wealth Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Verus Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.