Verus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Verus Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Verus Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.21億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Verus Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3834万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は29,501株、評価額は$781万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$119万相当を売却しました。

• Verus Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は29,501株、評価額は$781万でした。
• Verus Wealth Managementは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$428万でした。
• Verus Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$119万相当を減らしました。
• Verus Wealth Managementは2026年第3四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Verus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの52%を占めています。
• Verus Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Verus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$1.59億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のVerus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。