Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Atención médica | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
Ninguna posición coincide con los filtros seleccionados.
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.