Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NIO
NIO
USD 7266 M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
1,819
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 6.23 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 5.74 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
305
Ramaco Resources Class A
METC
USD 436 M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
308
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
341
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
309
Viper Energy
VNOM
USD 8158 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
310
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
311
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1823 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
45
-94
| -68% | -USD 6.03 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
313
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
TD Synnex
SNX
USD 19 mil M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
316
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
317
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
318
Hyliion Holdings
HYLN
USD 442 M
| USD 834 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
319
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3644 M
| USD 813 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
320
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 487 | ﹤0.01% |
5
-312
| -98% | -USD 30.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 368 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
322
Brighthouse Financial
BHF
USD 2524 M
| USD 349 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
323
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Common Stock
ASBP
USD 11.8 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
324
Chemours
CC
USD 2000 M
| USD 271 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
325
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1308 M
| USD 226 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.