Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄

Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。

• Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
• Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
• Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
• Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
• Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。