de Transform Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 566 k	Mantener	11,242	–	–	0.03%	160
2024 Q4	USD 566 k	Mantener	11,242	–	–	0.03%	170
2024 Q3	USD 565 k	Comprar	11,242 +36	+0.3%	+USD 1.81 k	0.04%	141
2024 Q2	USD 564 k	Mantener	11,206	–	–	0.04%	140
2024 Q1	USD 564 k	Mantener	11,206	–	–	0.05%	143
2023 Q4	USD 563 k	Mantener	11,206	–	–	0.05%	162
2023 Q3	USD 564 k	Comprar	11,206 +139	+1%	+USD 7 k	0.06%	162
2023 Q2	USD 557 k	Mantener	11,067	–	–	0.05%	173
2023 Q1	USD 556 k	Comprar	+11,067	Nuevas	+USD 557 k	0.05%	167

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

SWA

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de USD 573 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en USFR: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T1 2025, con 11,242 acciones por un valor de USD 566 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #160.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 11,242 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 566 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2025.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.03% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 160.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2025, 578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.