de Transform Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 566 mil	Manter	11.242	–	–	0,03%	160
2024 Q4	US$ 566 mil	Manter	11.242	–	–	0,03%	170
2024 Q3	US$ 565 mil	Comprar	11.242 +36	+0,3%	+US$ 1,81 mil	0,04%	141
2024 Q2	US$ 564 mil	Manter	11.206	–	–	0,04%	140
2024 Q1	US$ 564 mil	Manter	11.206	–	–	0,05%	143
2023 Q4	US$ 563 mil	Manter	11.206	–	–	0,05%	162
2023 Q3	US$ 564 mil	Comprar	11.206 +139	+1%	+US$ 7 mil	0,06%	162
2023 Q2	US$ 557 mil	Manter	11.067	–	–	0,05%	173
2023 Q1	US$ 556 mil	Comprar	+11.067	Nova	+US$ 557 mil	0,05%	167

Outros fundos que detêm USFR

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

SWA

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 573 mi 18,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em USFR no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T1 2025, com 11.242 ações avaliadas em US$ 566 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 160.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. 578 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 11.242 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 566 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T1 2025.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,03% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 160.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
578 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.