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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
InterDigital
IDCC
USD 7533 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
497
+328
| +194% | +USD 103 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
677
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.9 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
8,760
-13,290
| -60% | -USD 235 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
678
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
1,412
+12
| +0.9% | +USD 1.44 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
679
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2422 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
6,623
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 853 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
+3,820
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Belden
BDC
USD 4102 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
1,427
-324
| -19% | -USD 37.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
682
Copart
CPRT
USD 29.9 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
5,625
-421
| -7% | -USD 12.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
683
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
1,437
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
684
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
391
-31
| -7% | -USD 12.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
685
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
2,444
+142
| +6% | +USD 9.27 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
686
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
1,803
-156
| -8% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
687
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
2,166
-757
| -26% | -USD 56.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
688
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 503 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
776
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
689
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
4,130
+1,217
| +42% | +USD 44.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
1,516
-76
| -5% | -USD 7.36 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
691
DuPont de Nemours
DD
USD 20.8 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
1,148
-33
| -3% | -USD 4.49 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
692
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.1 mil M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
7,430
-2,053
| -22% | -USD 43.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
693
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
1,045
-155
| -13% | -USD 24.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
694
Shinhan Financial Group
SHG
USD 29.6 mil M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
1,906
+68
| +4% | +USD 5.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
695
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
706
+148
| +27% | +USD 28.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
696
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
5,665
+3,664
| +183% | +USD 94.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
697
Ingersoll Rand
IR
USD 33 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
1,935
+172
| +10% | +USD 13.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
698
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.3 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
3,533
+260
| +8% | +USD 8.84 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
699
United Microelectronic
UMC
USD 37.7 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
5,894
+2,892
| +96% | +USD 61.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
700
Ralliant Corp
RAL
USD 7754 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,067
+715
| +53% | +USD 48.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.