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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
InterDigital
IDCC
US$ 7,53 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
497
+328
| +194% | +US$ 103 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
677
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,9 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
8.760
-13.290
| -60% | -US$ 235 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
678
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
1.412
+12
| +0,9% | +US$ 1,44 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
679
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,42 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
6.623
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 853 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
+3.820
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Belden
BDC
US$ 4,1 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.427
-324
| -19% | -US$ 37,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
682
Copart
CPRT
US$ 29,9 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
5.625
-421
| -7% | -US$ 12,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
683
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,6 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
1.437
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
684
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
391
-31
| -7% | -US$ 12,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
685
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
2.444
+142
| +6% | +US$ 9,27 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
686
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,3 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
1.803
-156
| -8% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
687
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
2.166
-757
| -26% | -US$ 56,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
688
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 503 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
776
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
689
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
4.130
+1.217
| +42% | +US$ 44,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
1.516
-76
| -5% | -US$ 7,36 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
691
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,8 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.148
-33
| -3% | -US$ 4,49 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
692
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,1 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
7.430
-2.053
| -22% | -US$ 43,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
693
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,4 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
1.045
-155
| -13% | -US$ 24,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
694
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 29,6 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
1.906
+68
| +4% | +US$ 5,14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
695
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
706
+148
| +27% | +US$ 28,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
696
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
5.665
+3.664
| +183% | +US$ 94,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
697
Ingersoll Rand
IR
US$ 33 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
1.935
+172
| +10% | +US$ 13,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
698
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,3 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
3.533
+260
| +8% | +US$ 8,84 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
699
United Microelectronic
UMC
US$ 37,7 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
5.894
+2.892
| +96% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
700
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,75 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
2.067
+715
| +53% | +US$ 48,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.