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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 890 k | 0.02% |
13,955
+3,024
| +28% | +USD 213 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
377
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 890 k | 0.02% |
3,864
+41
| +1% | +USD 9.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
378
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6616 M
| USD 880 k | 0.02% |
7,112
-270
| -4% | -USD 33 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
379
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 877 k | 0.02% |
5,254
+579
| +12% | +USD 103 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
380
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 859 k | 0.02% |
6,699
-105
| -2% | -USD 14.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
381
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 858 k | 0.02% |
4,655
-861
| -16% | -USD 179 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
382
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 855 k | 0.02% |
2,643
-458
| -15% | -USD 155 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
383
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 853 k | 0.02% |
7,351
-577
| -7% | -USD 73.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
384
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 849 k | 0.02% |
6,165
-184
| -3% | -USD 26.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
385
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 843 k | 0.02% |
3,185
+3,167
| +17,594% | +USD 844 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
386
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 841 k | 0.02% |
4,587
-272
| -6% | -USD 46 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
387
Kinross Gold
KGC
USD 24.5 mil M
| USD 840 k | 0.02% |
34,883
+7,617
| +28% | +USD 204 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
388
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 823 k | 0.01% |
5,997
-4,143
| -41% | -USD 720 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
389
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
7,609
-1,587
| -17% | -USD 173 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
390
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 788 k | 0.01% |
9,441
-261
| -3% | -USD 22.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
391
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 777 k | 0.01% |
3,135
+57
| +2% | +USD 13.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
392
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 765 k | 0.01% |
14,139
-2,156
| -13% | -USD 123 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
393
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 755 k | 0.01% |
14,148
-892
| -6% | -USD 50.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
394
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 753 k | 0.01% |
6,791
+232
| +4% | +USD 27.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
395
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 749 k | 0.01% |
6,675
+1,983
| +42% | +USD 235 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
396
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 747 k | 0.01% |
3,144
-174
| -5% | -USD 42.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
397
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 746 k | 0.01% |
2,681
-67
| -2% | -USD 19.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
398
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 745 k | 0.01% |
13,177
-1,815
| -12% | -USD 124 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
399
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 739 k | 0.01% |
8,138
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
400
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 736 k | 0.01% |
7,747
-2,331
| -23% | -USD 210 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.