Summit Financial Posiciones de la cartera
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+USD 102 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 45 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 91.5 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 49.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.79% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 5.07% |
| 4 | Salud | 3.04% |
| 5 | Industriales | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Fermi Inc
FRMI
USD 1321 M
| – | – |
-10,145
| Cerradas | -USD 92.9 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Financial mantenía 1,676 posiciones por un valor de USD 9418 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 9121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 293 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones con un valor de USD 105 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 91.5 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T3 2026 fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones por un valor de USD 105 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 91.5 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.15 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 24% de su cartera de USD 9418 M en T3 2026.
- Summit Financial abrió 96 posiciones nuevas y cerró 90 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9418 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.