Summit Financial Group
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de Summit Financial Group Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 604 k Vender
6,465
-500
-7% -USD 45.3 k 0.21% 111
2023
Q4 		USD 628 k Vender
6,965
-287
-4% -USD 24.9 k 0.24% 107
2023
Q3 		USD 594 k Vender
7,252
-101
-1% -USD 8.31 k 0.25% 106
2023
Q2 		USD 595 k Mantener
7,353
– – 0.23% 112
2023
Q1 		USD 527 k Mantener
7,353
– – 0.2% 114
2022
Q4 		USD 482 k Vender
7,353
-88
-1% -USD 5.66 k 0.19% 121
2022
Q3 		USD 479 k Vender
7,441
-177
-2% -USD 13.8 k 0.2% 118
2022
Q2 		USD 627 k Mantener
7,618
– – 0.24% 106
2022
Q1 		USD 732 k Mantener
7,618
– – 0.25% 101
2021
Q4 		USD 653 k Mantener
7,618
– – 0.21% 111
2021
Q3 		USD 628 k Mantener
7,618
– – 0.23% 112
2021
Q2 		USD 633 k Mantener
7,618
– – 0.24% 107
2021
Q1 		USD 546 k Mantener
7,618
– – 0.23% 105
2020
Q4 		USD 492 k Vender
7,618
-132
-2% -USD 8.01 k 0.22% 101
2020
Q3 		USD 427 k Mantener
7,750
– – 0.21% 99
2020
Q2 		USD 401 k Vender
7,750
-228
-3% -USD 11.2 k 0.21% 95
2020
Q1 		USD 365 k Vender
7,978
-350
-4% -USD 25.8 k 0.22% 92
2019
Q4 		USD 681 k Vender
8,328
-450
-5% -USD 38.5 k 0.33% 74
2019
Q3 		USD 796 k Vender
8,778
-1,586
-15% -USD 138 k 0.4% 63
2019
Q2 		USD 845 k Vender
10,364
-277
-3% -USD 21.8 k 0.38% 71
2019
Q1 		USD 825 k Comprar
10,641
+7,301
+219% +USD 548 k 0.64% 52
2018
Q4 		USD 231 k Mantener
3,340
– – 0.2% 99
2018
Q3 		USD 215 k Mantener
3,340
– – 0.16% 118
2018
Q2 		USD 210 k Vender
3,340
-1,150
-26% -USD 64.1 k 0.16% 120
2018
Q1 		USD 245 k Comprar
4,490
+837
+23% +USD 47.3 k 0.19% 112
2017
Q4 		USD 233 k Comprar
3,653
+13
+0.4% +USD 873 0.19% 107
2017
Q3 		USD 256 k Vender
3,640
-275
-7% -USD 20 k 0.21% 100
2017
Q2 		USD 293 k Comprar
+3,915
Nuevas +USD 286 k 0.25% 90

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en WELL: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en Welltower (WELL) en 7.2% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.3 k, y conservó 6,465 acciones valuadas en USD 604 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en WELL en T2 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 845 k en T2 2019. Al cierre de T1 2024, 965 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 6,465 acciones de Welltower con un valor de USD 604 k.
  • Summit Financial Group vendió 500 acciones de Welltower en T1 2024, por un valor estimado de USD 45.3 k.
  • Welltower representó 0.21% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 111.
  • Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en Welltower en T2 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial Group en Welltower alcanzó su máximo de USD 845 k en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2024, 965 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.