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RTC
Riverview Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 83.9 M
Rotación
21.36%
Rendimiento estimado a 1 año
32.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 83.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 7.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.1%
Posición
206
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
27
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 129 k |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 19.2 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 16.5 k |
| 4 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 2.97 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 501 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 457 k |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 419 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.54% |
| 2 | Tecnología | 18.31% |
| 3 | Finanzas | 6.52% |
| 4 | Industriales | 5.28% |
| 5 | Atención médica | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
USD 172 M
| USD 14.6 M | 17.39% |
289,629
-61,836
| -18% | -USD 3.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.1 M | 16.81% |
146,064
-11,156
| -7% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 6.07 M | 7.23% |
17,649
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 4.5 M | 5.36% |
14,900
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 3.69 M | 4.4% |
3,829
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.45 M | 4.1% |
48,354
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.1 M | 2.5% |
21,200
-4,619
| -18% | -USD 457 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.88 M | 2.24% |
2,740
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.7 M | 2.03% |
4,568
-120
| -3% | -USD 48.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.7 M | 2.03% |
4,604
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.66 M | 1.97% |
4,387
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.29 M | 1.53% |
3,936
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.27 M | 1.51% |
1,997
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.26 M | 1.5% |
15,624
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.03 M | 1.22% |
2,054
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 985 k | 1.17% |
3,405
-218
| -6% | -USD 62.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 945 k | 1.13% |
3,118
-830
| -21% | -USD 238 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 751 k | 0.89% |
803
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 743 k | 0.89% |
2,925
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 667 k | 0.79% |
3,025
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 653 k | 0.78% |
2,593
-600
| -19% | -USD 129 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 619 k | 0.74% |
7,239
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 592 k | 0.71% |
5,041
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 572 k | 0.68% |
2,115
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 563 k | 0.67% |
585
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Riverview Trust Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Riverview Trust Company mantenía 206 posiciones por un valor de USD 83.9 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 81.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Riverview Trust Company registró retiros netos por USD 7.32 M en T2 2026, cerró 40 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF, una posición estimada en USD 501 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Riverview Trust Company abrió una nueva posición en Unilever por valor de USD 134 k.
- La mayor compra de Riverview Trust Company en T2 2026 fue Unilever: 2,233 acciones por un valor de USD 134 k.
- La mayor reducción de Riverview Trust Company durante T2 2026 fue en Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Riverview Trust Company cerró por completo su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 501 k.
- Las diez principales posiciones de Riverview Trust Company representan 64% de su cartera de USD 83.9 M en T2 2026.
- Riverview Trust Company abrió 4 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Riverview Trust Company aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 83.9 M.
Según el Informe 13F de Riverview Trust Company correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.