Portfolio Solutions
icono de SCHZ

de Portfolio Solutions Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portfolio Solutions Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 2.67 M Vender
117,670
-92,488
-44% -USD 2.2 M 0.34% 27
2022
Q2 		USD 5.03 M Vender
210,158
-6,732
-3% -USD 163 k 0.64% 19
2022
Q1 		USD 5.48 M Comprar
216,890
+5,632
+3% +USD 146 k 0.7% 14
2021
Q4 		USD 5.69 M Comprar
211,258
+9,934
+5% +USD 269 k 0.69% 14
2021
Q3 		USD 5.46 M Comprar
201,324
+5,006
+3% +USD 137 k 0.68% 14
2021
Q2 		USD 5.38 M Comprar
196,318
+1,644
+0.8% +USD 44.6 k 0.63% 14
2021
Q1 		USD 5.25 M Comprar
194,674
+3,890
+2% +USD 107 k 0.64% 14
2020
Q4 		USD 5.34 M Comprar
190,784
+11,764
+7% +USD 329 k 0.7% 14
2020
Q3 		USD 5.02 M Comprar
179,020
+14,774
+9% +USD 417 k 0.7% 15
2020
Q2 		USD 4.62 M Comprar
164,246
+2,680
+2% +USD 74.6 k 0.66% 16
2020
Q1 		USD 4.38 M Vender
161,566
-39,450
-20% -USD 1.07 M 0.71% 9
2019
Q4 		USD 5.37 M Comprar
201,016
+4,250
+2% +USD 114 k 0.72% 8
2019
Q3 		USD 5.3 M Vender
196,766
-2,204
-1% -USD 59 k 0.76% 7
2019
Q2 		USD 5.27 M Comprar
198,970
+12,610
+7% +USD 328 k 0.74% 8
2019
Q1 		USD 4.83 M Vender
186,360
-27,550
-13% -USD 703 k 0.68% 8
2018
Q4 		USD 5.41 M Comprar
213,910
+193,842
+966% +USD 4.84 M 0.83% 9
2018
Q3 		USD 503 k Vender
20,068
-35,438
-64% -USD 895 k 0.07% 24
2018
Q2 		USD 1.4 M Vender
55,506
-51,454
-48% -USD 1.3 M 0.19% 11
2018
Q1 		USD 2.73 M Comprar
106,960
+43,538
+69% +USD 1.11 M 0.37% 9
2017
Q4 		USD 1.65 M Comprar
63,422
+34,444
+119% +USD 899 k 0.21% 11
2017
Q3 		USD 759 k Vender
28,978
-28,630
-50% -USD 750 k 0.1% 16
2017
Q2 		USD 1.5 M Comprar
57,608
+56,024
+3,537% +USD 1.46 M 0.21% 11
2017
Q1 		USD 41 k Vender
1,584
-34,980
-96% -USD 903 k 0.01% 67
2016
Q4 		USD 942 k Comprar
+36,564
Nuevas +USD 956 k 0.13% 15
2016
Q1 		– Vender
-70,286
Cerradas -USD 1.81 M – 27
2015
Q4 		USD 1.81 M Comprar
+70,286
Nuevas +USD 1.82 M 0.29% 8

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portfolio Solutions en SCHZ: resumen de T3 2022

Portfolio Solutions redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 44% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.2 M, y conservó 117,670 acciones valuadas en USD 2.67 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Portfolio Solutions reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2015 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.69 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 505 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2022, Portfolio Solutions tenía 117,670 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.67 M.
  • Portfolio Solutions vendió 92,488 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 2.2 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.34% de la cartera de Portfolio Solutions en T3 2022 y fue su posición número 27.
  • Portfolio Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Portfolio Solutions en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.69 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 505 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Portfolio Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.