Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 536 k Vender
14,092
-39
-0.3% -USD 1.39 k 0.01% 859
2026
Q1 		USD 458 k Comprar
14,131
+235
+2% +USD 7.86 k 0.01% 840
2025
Q4 		USD 438 k Vender
13,896
-2,405
-15% -USD 75 k 0.01% 855
2025
Q3 		USD 508 k Comprar
16,301
+823
+5% +USD 25 k 0.01% 735
2025
Q2 		USD 443 k Comprar
15,478
+2
+0% +USD 54 0.01% 705
2025
Q1 		USD 424 k Comprar
15,476
+132
+0.9% +USD 3.86 k 0.01% 687
2024
Q4 		USD 465 k Comprar
15,344
+824
+6% +USD 25.2 k 0.01% 659
2024
Q3 		USD 432 k Comprar
14,520
+1,896
+15% +USD 54.5 k 0.01% 661
2024
Q2 		USD 347 k Vender
12,624
-1,408
-10% -USD 38.8 k 0.01% 639
2024
Q1 		USD 400 k Comprar
14,032
+802
+6% +USD 21.9 k 0.01% 591
2023
Q4 		USD 366 k Comprar
13,230
+1,654
+14% +USD 41 k 0.01% 597
2023
Q3 		USD 281 k Vender
11,576
-76
-0.7% -USD 1.94 k 0.01% 612
2023
Q2 		USD 294 k Comprar
11,652
+4
+0% +USD 96 0.01% 615
2023
Q1 		USD 283 k Comprar
11,648
+2
+0% +USD 50 0.02% 555
2022
Q4 		USD 272 k Mantener
11,646
– – 0.02% 560
2022
Q3 		USD 248 k Mantener
11,646
– – 0.02% 478
2022
Q2 		USD 263 k Comprar
11,646
+468
+4% +USD 11.6 k 0.02% 460
2022
Q1 		USD 299 k Comprar
11,178
+2,536
+29% +USD 67.3 k 0.02% 455
2021
Q4 		USD 240 k Comprar
+8,642
Nuevas +USD 238 k 0.02% 509
2021
Q1 		– Vender
-7,142
Cerradas -USD 153 k – 685
2020
Q4 		USD 153 k Comprar
+7,142
Nuevas +USD 138 k 0.02% 449
2018
Q2 		– Vender
-750
Cerradas -USD 14 k – 372
2018
Q1 		USD 14 k Mantener
750
– – 0.01% 481
2017
Q4 		USD 14 k Vender
750
-1,450
-66% -USD 26.8 k 0.01% 460
2017
Q3 		USD 40 k Mantener
2,200
– – 0.01% 365
2017
Q2 		USD 38 k Mantener
2,200
– – 0.01% 401
2017
Q1 		USD 38 k Mantener
2,200
– – 0.01% 414
2016
Q4 		USD 38 k Comprar
+2,200
Nuevas +USD 35.4 k 0.01% 388

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en FNDA: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 0.28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.39 k, y conservó 14,092 acciones valuadas en USD 536 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #859.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 14,092 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 536 k.
  • Perigon Wealth Management vendió 39 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.39 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 859.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.