Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 536 mil Vender
14.092
-39
-0,3% -US$ 1,39 mil 0,01% 859
2026
Q1 		US$ 458 mil Comprar
14.131
+235
+2% +US$ 7,86 mil 0,01% 840
2025
Q4 		US$ 438 mil Vender
13.896
-2.405
-15% -US$ 75 mil 0,01% 855
2025
Q3 		US$ 508 mil Comprar
16.301
+823
+5% +US$ 25 mil 0,01% 735
2025
Q2 		US$ 443 mil Comprar
15.478
+2
+0% +US$ 54 0,01% 705
2025
Q1 		US$ 424 mil Comprar
15.476
+132
+0,9% +US$ 3,86 mil 0,01% 687
2024
Q4 		US$ 465 mil Comprar
15.344
+824
+6% +US$ 25,2 mil 0,01% 659
2024
Q3 		US$ 432 mil Comprar
14.520
+1.896
+15% +US$ 54,5 mil 0,01% 661
2024
Q2 		US$ 347 mil Vender
12.624
-1.408
-10% -US$ 38,8 mil 0,01% 639
2024
Q1 		US$ 400 mil Comprar
14.032
+802
+6% +US$ 21,9 mil 0,01% 591
2023
Q4 		US$ 366 mil Comprar
13.230
+1.654
+14% +US$ 41 mil 0,01% 597
2023
Q3 		US$ 281 mil Vender
11.576
-76
-0,7% -US$ 1,94 mil 0,01% 612
2023
Q2 		US$ 294 mil Comprar
11.652
+4
+0% +US$ 96 0,01% 615
2023
Q1 		US$ 283 mil Comprar
11.648
+2
+0% +US$ 50 0,02% 555
2022
Q4 		US$ 272 mil Manter
11.646
– – 0,02% 560
2022
Q3 		US$ 248 mil Manter
11.646
– – 0,02% 478
2022
Q2 		US$ 263 mil Comprar
11.646
+468
+4% +US$ 11,6 mil 0,02% 460
2022
Q1 		US$ 299 mil Comprar
11.178
+2.536
+29% +US$ 67,3 mil 0,02% 455
2021
Q4 		US$ 240 mil Comprar
+8.642
Nova +US$ 238 mil 0,02% 509
2021
Q1 		– Vender
-7.142
Encerrada -US$ 153 mil – 685
2020
Q4 		US$ 153 mil Comprar
+7.142
Nova +US$ 138 mil 0,02% 449
2018
Q2 		– Vender
-750
Encerrada -US$ 14 mil – 372
2018
Q1 		US$ 14 mil Manter
750
– – 0,01% 481
2017
Q4 		US$ 14 mil Vender
750
-1.450
-66% -US$ 26,8 mil 0,01% 460
2017
Q3 		US$ 40 mil Manter
2.200
– – 0,01% 365
2017
Q2 		US$ 38 mil Manter
2.200
– – 0,01% 401
2017
Q1 		US$ 38 mil Manter
2.200
– – 0,01% 414
2016
Q4 		US$ 38 mil Comprar
+2.200
Nova +US$ 35,4 mil 0,01% 388

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
MWP
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em FNDA no T2 2026

Perigon Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 0,28% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,39 mil e ficando com 14.092 ações avaliadas em US$ 536 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 859.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Perigon Wealth Management detinha 14.092 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 536 mil.
  • Perigon Wealth Management vendeu 39 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,39 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,01% da carteira de Perigon Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 859.
  • Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.