de Perigon Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.9 M	Comprar	27,753 +1,766	+7%	+USD 122 k	0.03%	414
2026 Q2	USD 1.81 M	Comprar	25,987 +2,037	+9%	+USD 139 k	0.03%	436
2026 Q1	USD 1.54 M	Vender	23,950 -99	-0.4%	-USD 6.53 k	0.03%	428
2025 Q4	USD 1.56 M	Vender	24,049 -972	-4%	-USD 63.1 k	0.03%	426
2025 Q3	USD 1.61 M	Comprar	25,021 +690	+3%	+USD 43.1 k	0.03%	402
2025 Q2	USD 1.5 M	Comprar	24,331 +1,994	+9%	+USD 116 k	0.04%	390
2025 Q1	USD 1.29 M	Comprar	22,337 +2,212	+11%	+USD 129 k	0.03%	395
2024 Q4	USD 1.16 M	Vender	20,125 -112	-0.6%	-USD 6.56 k	0.03%	413
2024 Q3	USD 1.2 M	Comprar	20,237 +793	+4%	+USD 45.5 k	0.03%	390
2024 Q2	USD 1.1 M	Comprar	+19,444	Nuevas	+USD 1.07 M	0.03%	354
2023 Q3	–	Vender	-4,125	Cerradas	-USD 212 k	–	781
2023 Q2	USD 212 k	Mantener	4,125	–	–	0.01%	718
2023 Q1	USD 206 k	Comprar	+4,125	Nuevas	+USD 203 k	0.01%	665
2022 Q1	–	Vender	-3,680	Cerradas	-USD 210 k	–	603
2021 Q4	USD 210 k	Mantener	3,680	–	–	0.02%	546
2021 Q3	USD 204 k	Mantener	3,680	–	–	0.02%	511
2021 Q2	USD 206 k	Comprar	+3,680	Nuevas	+USD 203 k	0.02%	493
2021 Q1	–	Vender	-3,680	Cerradas	-USD 192 k	–	512
2020 Q4	USD 192 k	Comprar	+3,680	Nuevas	+USD 185 k	0.02%	405

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de USD 1151 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 319 M 12.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en AOR: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 6.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 122 k y elevar la posición a 27,753 acciones con un valor de USD 1.9 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #414.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 27,753 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.9 M.
Perigon Wealth Management compró 1,766 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 122 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 414.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.