Perigon Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	27.753 +1.766	+7 %	+122.290 $	0,03 %	414
2026 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	25.987 +2.037	+9 %	+138.723 $	0,03 %	436
2026 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	23.950 -99	-0,4 %	-6.526 $	0,03 %	428
2025 Q4	1,56 Mio. $	Verkaufen	24.049 -972	-4 %	-63.072 $	0,03 %	426
2025 Q3	1,61 Mio. $	Kaufen	25.021 +690	+3 %	+43.149 $	0,03 %	402
2025 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	24.331 +1.994	+9 %	+116.460 $	0,04 %	390
2025 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	22.337 +2.212	+11 %	+128.752 $	0,03 %	395
2024 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	20.125 -112	-0,6 %	-6.558 $	0,03 %	413
2024 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	20.237 +793	+4 %	+45.468 $	0,03 %	390
2024 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	+19.444	Neu	+1,07 Mio. $	0,03 %	354
2023 Q3	–	Verkaufen	-4.125	Geschlossen	-212.231 $	–	781
2023 Q2	212.231 $	Halten	4.125	–	–	0,01 %	718
2023 Q1	206.374 $	Kaufen	+4.125	Neu	+202.942 $	0,01 %	665
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.680	Geschlossen	-210.000 $	–	603
2021 Q4	210.000 $	Halten	3.680	–	–	0,02 %	546
2021 Q3	204.000 $	Halten	3.680	–	–	0,02 %	511
2021 Q2	206.000 $	Kaufen	+3.680	Neu	+203.279 $	0,02 %	493
2021 Q1	–	Verkaufen	-3.680	Geschlossen	-192.000 $	–	512
2020 Q4	192.000 $	Kaufen	+3.680	Neu	+185.174 $	0,02 %	405

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 6,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 122.290 $ und erhöhte die Position damit auf 27.753 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #414.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 27.753 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,9 Mio. $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.766 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 122.290 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 414.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .