de Perigon Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,9 mi	Comprar	27.753 +1.766	+7%	+US$ 122 mil	0,03%	414
2026 Q2	US$ 1,81 mi	Comprar	25.987 +2.037	+9%	+US$ 139 mil	0,03%	436
2026 Q1	US$ 1,54 mi	Vender	23.950 -99	-0,4%	-US$ 6,53 mil	0,03%	428
2025 Q4	US$ 1,56 mi	Vender	24.049 -972	-4%	-US$ 63,1 mil	0,03%	426
2025 Q3	US$ 1,61 mi	Comprar	25.021 +690	+3%	+US$ 43,1 mil	0,03%	402
2025 Q2	US$ 1,5 mi	Comprar	24.331 +1.994	+9%	+US$ 116 mil	0,04%	390
2025 Q1	US$ 1,29 mi	Comprar	22.337 +2.212	+11%	+US$ 129 mil	0,03%	395
2024 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	20.125 -112	-0,6%	-US$ 6,56 mil	0,03%	413
2024 Q3	US$ 1,2 mi	Comprar	20.237 +793	+4%	+US$ 45,5 mil	0,03%	390
2024 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	+19.444	Nova	+US$ 1,07 mi	0,03%	354
2023 Q3	–	Vender	-4.125	Encerrada	-US$ 212 mil	–	781
2023 Q2	US$ 212 mil	Manter	4.125	–	–	0,01%	718
2023 Q1	US$ 206 mil	Comprar	+4.125	Nova	+US$ 203 mil	0,01%	665
2022 Q1	–	Vender	-3.680	Encerrada	-US$ 210 mil	–	603
2021 Q4	US$ 210 mil	Manter	3.680	–	–	0,02%	546
2021 Q3	US$ 204 mil	Manter	3.680	–	–	0,02%	511
2021 Q2	US$ 206 mil	Comprar	+3.680	Nova	+US$ 203 mil	0,02%	493
2021 Q1	–	Vender	-3.680	Encerrada	-US$ 192 mil	–	512
2020 Q4	US$ 192 mil	Comprar	+3.680	Nova	+US$ 185 mil	0,02%	405

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,15 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de US$ 319 mi 12,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em AOR no T3 2026

Perigon Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 6,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 122 mil em ações e elevando a posição para 27.753 ações, avaliadas em US$ 1,9 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 414.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 27.753 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 1,9 mi.
Perigon Wealth Management comprou 1.766 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 122 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,03% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 414.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.