de MBE Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de MBE Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 449 k	Vender	3,069 -66	-2%	-USD 9.5 k	0.16%	93
2026 Q2	USD 446 k	Vender	3,135 -457	-13%	-USD 62.6 k	0.16%	89
2026 Q1	USD 435 k	Vender	3,592 -32	-0.9%	-USD 4.09 k	0.18%	78
2025 Q4	USD 467 k	Vender	3,624 -18	-0.5%	-USD 2.3 k	0.2%	68
2025 Q3	USD 459 k	Vender	3,642 -555	-13%	-USD 67.1 k	0.2%	66
2025 Q2	USD 488 k	Comprar	4,197 +16	+0.4%	+USD 1.7 k	0.21%	62
2025 Q1	USD 428 k	Comprar	+4,181	Nuevas	+USD 456 k	0.2%	64
2020 Q2	–	Vender	-872	Cerradas	-USD 42 k	–	169
2020 Q1	USD 42 k	Comprar	+872	Nuevas	+USD 50.1 k	0.04%	140

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 772 M 11.19% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MBE Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

MBE Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.5 k, y conservó 3,069 acciones valuadas en USD 449 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #93.

MBE Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2020 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 488 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, MBE Wealth Management tenía 3,069 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 449 k.
MBE Wealth Management vendió 66 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.5 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.16% de la cartera de MBE Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 93.
MBE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de MBE Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 488 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MBE Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.