MBE Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MBE Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	446.393 $	Verkaufen	3.135 -457	-13 %	-62.632 $	0,16 %	89
2026 Q1	435.314 $	Verkaufen	3.592 -32	-0,9 %	-4.091 $	0,18 %	78
2025 Q4	466.880 $	Verkaufen	3.624 -18	-0,5 %	-2.299 $	0,2 %	68
2025 Q3	458.710 $	Verkaufen	3.642 -555	-13 %	-67.108 $	0,2 %	66
2025 Q2	487.524 $	Kaufen	4.197 +16	+0,4 %	+1.704 $	0,21 %	62
2025 Q1	428.176 $	Kaufen	+4.181	Neu	+456.146 $	0,2 %	64
2020 Q2	–	Verkaufen	-872	Geschlossen	-42.000 $	–	169
2020 Q1	42.000 $	Kaufen	+872	Neu	+50.070 $	0,04 %	140

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von MBE Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

MBE Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 62.632 $ und hielt danach 3.135 Aktien im Wert von 446.393 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

MBE Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 487.524 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MBE Wealth Management 3.135 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 446.393 $.
MBE Wealth Management verkaufte 457 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 62.632 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von MBE Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
MBE Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von MBE Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2025 mit 487.524 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von MBE Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .