de MBE Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de MBE Wealth Management Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 449 mil	Vender	3.069 -66	-2%	-US$ 9,5 mil	0,16%	93
2026 Q2	US$ 446 mil	Vender	3.135 -457	-13%	-US$ 62,6 mil	0,16%	89
2026 Q1	US$ 435 mil	Vender	3.592 -32	-0,9%	-US$ 4,09 mil	0,18%	78
2025 Q4	US$ 467 mil	Vender	3.624 -18	-0,5%	-US$ 2,3 mil	0,2%	68
2025 Q3	US$ 459 mil	Vender	3.642 -555	-13%	-US$ 67,1 mil	0,2%	66
2025 Q2	US$ 488 mil	Comprar	4.197 +16	+0,4%	+US$ 1,7 mil	0,21%	62
2025 Q1	US$ 428 mil	Comprar	+4.181	Nova	+US$ 456 mil	0,2%	64
2020 Q2	–	Vender	-872	Encerrada	-US$ 42 mil	–	169
2020 Q1	US$ 42 mil	Comprar	+872	Nova	+US$ 50,1 mil	0,04%	140

Outros fundos que detêm DSI

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de US$ 772 mi 11,19% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de MBE Wealth Management em DSI no T3 2026

MBE Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 2,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,5 mil e ficando com 3.069 ações avaliadas em US$ 449 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

MBE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 488 mil em T2 2025. 262 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, MBE Wealth Management detinha 3.069 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 449 mil.
MBE Wealth Management vendeu 66 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,5 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,16% da carteira de MBE Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 93.
MBE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de MBE Wealth Management atingiu o pico de US$ 488 mil em T2 2025.
262 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de MBE Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.