MBE Wealth Managementの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

MBE Wealth ManagementのDSI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

MBE Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を2.1%減らし、推定$9,527分を売却しました。保有株数は3,069株となり、その価値は$44.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #93 です。

MBE Wealth Managementは2020年第1四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$48.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する271本のファンドが、2026年第3四半期時点でDSIを保有しています。

• MBE Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを3,069株保有しており、その評価額は$44.9万でした。
• MBE Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を66株売却し、売却額は推定で$9,527でした。
• 2026年第3四半期に、MBE Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第93位でした。
• MBE Wealth Managementは2020年第1四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• MBE Wealth ManagementのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2025年第2四半期に$48.8万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する271のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のMBE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。