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de Mascoma Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.9 M Comprar
76,421
+3,941
+5% +USD 540 k 2.02% 14
2026
Q1 		USD 8.78 M Vender
72,480
-6,749
-9% -USD 863 k 1.82% 15
2025
Q4 		USD 10.2 M Comprar
79,229
+882
+1% +USD 113 k 2.19% 11
2025
Q3 		USD 9.9 M Vender
78,347
-1,685
-2% -USD 204 k 2.18% 11
2025
Q2 		USD 9.3 M Vender
80,032
-2,674
-3% -USD 285 k 2.16% 11
2025
Q1 		USD 8.47 M Vender
82,706
-16,399
-17% -USD 1.79 M 2.11% 12
2024
Q4 		USD 10.9 M Vender
99,105
-4,682
-5% -USD 523 k 2.74% 10
2024
Q3 		USD 11.3 M Vender
103,787
-3,401
-3% -USD 357 k 2.81% 10
2024
Q2 		USD 11.1 M Comprar
107,188
+4,230
+4% +USD 423 k 2.95% 11
2024
Q1 		USD 10.4 M Comprar
102,958
+5,227
+5% +USD 500 k 2.95% 10
2023
Q4 		USD 8.9 M Comprar
97,731
+230
+0.2% +USD 19.5 k 2.67% 9
2023
Q3 		USD 7.94 M Vender
97,501
-5,531
-5% -USD 469 k 2.48% 9
2023
Q2 		USD 8.79 M Vender
103,032
-5,607
-5% -USD 446 k 2.7% 8
2023
Q1 		USD 8.51 M Vender
108,639
-502
-0.5% -USD 37.9 k 2.49% 10
2022
Q4 		USD 7.84 M Comprar
109,141
+1,252
+1% +USD 90 k 2.49% 9
2022
Q3 		USD 7.22 M Comprar
107,889
+5,636
+6% +USD 423 k 2.5% 8
2022
Q2 		USD 7.35 M Vender
102,253
-25
-0% -USD 1.95 k 2.51% 9
2022
Q1 		USD 8.86 M Vender
102,278
-165
-0.2% -USD 14.2 k 2.82% 7
2021
Q4 		USD 9.5 M Comprar
102,443
+19,706
+24% +USD 1.78 M 3.29% 6
2021
Q3 		USD 6.88 M Comprar
82,737
+8,567
+12% +USD 733 k 2.67% 8
2021
Q2 		USD 6.14 M Comprar
74,170
+17,628
+31% +USD 1.42 M 2.63% 10
2021
Q1 		USD 4.32 M Comprar
56,542
+30,845
+120% +USD 2.28 M 1.86% 13
2020
Q4 		USD 1.84 M Comprar
+25,697
Nuevas +USD 1.74 M 0.92% 24
2019
Q3 		USD 557 k Comprar
10,042
+2,210
+28% +USD 122 k 0.35% 45
2019
Q2 		USD 428 k Comprar
7,832
+704
+10% +USD 37.8 k 0.27% 49
2019
Q1 		USD 376 k Mantener
7,128
– – 0.25% 50
2018
Q4 		USD 331 k Comprar
7,128
+2,718
+62% +USD 134 k 0.25% 50
2018
Q3 		USD 235 k Comprar
4,410
+4,014
+1,014% +USD 211 k 0.16% 70
2018
Q2 		USD 20 k Comprar
+396
Nuevas +USD 19.9 k 0.01% 219

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en DSI: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 5.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 540 k y elevar la posición a 76,421 acciones con un valor de USD 10.9 M. La posición representa 2.02% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 76,421 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 10.9 M.
  • Mascoma Wealth Management compró 3,941 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 540 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 2.02% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.