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Maxele Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
6.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.73 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 1.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.09%
Posición
101
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
56
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 488 k |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 325 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 276 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 257 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 241 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 413 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 394 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 243 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 239 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.6% |
| 2 | Tecnología | 11.65% |
| 3 | Salud | 3.35% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Finanzas | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7061 M
| USD 682 k | 0.49% |
11,340
-1,035
| -8% | -USD 61.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 615 k | 0.44% |
7,080
-310
| -4% | -USD 27.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 602 k | 0.43% |
789
-172
| -18% | -USD 131 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 567 k | 0.41% |
8,028
-89
| -1% | -USD 6.38 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1332 M
| USD 538 k | 0.39% |
3,056
-25
| -0.8% | -USD 4.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 513 k | 0.37% |
4,769
+3
| +0.1% | +USD 338 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 499 k | 0.36% |
2,655
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 495 k | 0.35% |
753
-5
| -0.7% | -USD 3.44 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 489 k | 0.35% |
1,331
+211
| +19% | +USD 84.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 478 k | 0.34% |
1,681
-89
| -5% | -USD 29.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.8 mil M
| USD 472 k | 0.34% |
4,430
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 468 k | 0.34% |
8,597
+705
| +9% | +USD 43 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 460 k | 0.33% |
8,441
-85
| -1% | -USD 4.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 453 k | 0.33% |
1,712
+32
| +2% | +USD 8.44 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 450 k | 0.32% |
2,301
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 448 k | 0.32% |
6,151
-5,488
| -47% | -USD 413 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 440 k | 0.32% |
5,180
+15
| +0.3% | +USD 1.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8322 M
| USD 433 k | 0.31% |
1,983
+100
| +5% | +USD 22.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1876 M
| USD 429 k | 0.31% |
8,801
+935
| +12% | +USD 46.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2248 M
| USD 395 k | 0.28% |
4,540
-350
| -7% | -USD 33.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8541 M
| USD 385 k | 0.28% |
7,915
-200
| -2% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 379 k | 0.27% |
5,445
-545
| -9% | -USD 41 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 378 k | 0.27% |
2,603
-55
| -2% | -USD 8.06 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 372 k | 0.27% |
554
-140
| -20% | -USD 89 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 357 k | 0.26% |
1,870
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
BIO
SAM
Revisión del portafolio de Maxele Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Maxele Advisors mantenía 101 posiciones valuadas en USD 139 M, un 2.6% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Maxele Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 25, 56 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6,450 acciones con un valor de USD 325 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Maxele Advisors en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6,450 acciones por un valor de USD 325 k.
- Maxele Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 488 k.
- La mayor reducción de Maxele Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Maxele Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 394 k.
- Las diez principales posiciones de Maxele Advisors representan 41% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Maxele Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Maxele Advisors cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Maxele Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.