de Lodestone Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.85 M	Comprar	27,828 +456	+2%	+USD 32.1 k	0.62%	46
2026 Q2	USD 1.91 M	Vender	27,372 -2,825	-9%	-USD 189 k	0.68%	42
2026 Q1	USD 1.89 M	Comprar	30,197 +4,896	+19%	+USD 311 k	0.75%	40
2025 Q4	USD 1.51 M	Comprar	25,301 +7,903	+45%	+USD 461 k	0.61%	49
2025 Q3	USD 1.01 M	Comprar	17,398 +456	+3%	+USD 26 k	0.46%	65
2025 Q2	USD 914 k	Comprar	16,942 +361	+2%	+USD 18.4 k	0.45%	66
2025 Q1	USD 854 k	Comprar	16,581 +1,614	+11%	+USD 88.8 k	0.45%	63
2024 Q4	USD 833 k	Comprar	14,967 +2,392	+19%	+USD 137 k	0.42%	65
2024 Q3	USD 700 k	Comprar	12,575 +1,536	+14%	+USD 83.1 k	0.35%	72
2024 Q2	USD 573 k	Comprar	11,039 +1,501	+16%	+USD 78.7 k	0.3%	79
2024 Q1	USD 519 k	Comprar	9,538 +2,387	+33%	+USD 123 k	0.27%	89
2023 Q4	USD 374 k	Comprar	+7,151	Nuevas	+USD 334 k	0.22%	108

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 32.1 k y elevar la posición a 27,828 acciones con un valor de USD 1.85 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.91 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 27,828 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.85 M.
Lodestone Wealth Management compró 456 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 32.1 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.62% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 46.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.91 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.