de Leo Wealth LLC Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Leo Wealth LLC Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-5,262	Cerradas	-USD 233 k	–	362
2024 Q2	USD 233 k	Comprar	5,262 +77	+1%	+USD 3.27 k	0.02%	304
2024 Q1	USD 220 k	Comprar	5,185 +78	+2%	+USD 3.18 k	0.02%	308
2023 Q4	USD 206 k	Comprar	+5,107	Nuevas	+USD 200 k	0.02%	310

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Leo Wealth LLC en SOR: resumen de T3 2024

Leo Wealth LLC cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T3 2024, liquidando una posición de 5,262 acciones por un valor estimado de USD 233 k.

Leo Wealth LLC reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 233 k en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Leo Wealth LLC reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Leo Wealth LLC vendió 5,262 acciones de Source Capital en T3 2024, por un valor estimado de USD 233 k.
Leo Wealth LLC reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Leo Wealth LLC en Source Capital alcanzó su máximo de USD 233 k en T2 2024.
Al cierre de T3 2024, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Leo Wealth LLC correspondiente a T3 2024, presentado el 21 oct 2024.