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KWM
Kiker Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
44.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.8 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
189
Nuevas
57
Aumentadas
48
Reducidas
34
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 9.15 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Gold.com Inc
GOLD
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deluxe
DLX
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Stride
LRN
|
+USD 884 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 785 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.02% |
| 2 | Finanzas | 7.7% |
| 3 | Energía | 7.59% |
| 4 | Tecnología | 3.73% |
| 5 | Industriales | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 18.2 M | 7.11% |
60,644
-2,281
| -4% | -USD 641 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 16.3 M | 6.36% |
422,678
-14,849
| -3% | -USD 644 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 14.7 M | 5.73% |
925,387
-10,131
| -1% | -USD 178 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 13.1 M | 5.13% |
250,646
+44,723
| +22% | +USD 2.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 11.1 M | 4.34% |
123,750
-5,262
| -4% | -USD 404 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 10.5 M | 4.08% |
90,191
+3,842
| +4% | +USD 513 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 10.2 M | 3.97% |
398,278
+41,896
| +12% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 9.8 M | 3.82% |
113,384
+24,466
| +28% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 8.5 M | 3.32% |
+159,977
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 8.11 M | 3.17% |
144,275
+1,340
| +0.9% | +USD 93.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 7.85 M | 3.06% |
232,716
-5,811
| -2% | -USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 7.04 M | 2.75% |
204,148
-7,427
| -4% | -USD 278 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.68 M | 2.6% |
+251,901
| Nuevas | +USD 6.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.64 M | 2.59% |
+65,003
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 6.38 M | 2.49% |
77,686
+15,581
| +25% | +USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 5.36 M | 2.09% |
100,226
-6,861
| -6% | -USD 455 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Enova International
ENVA
USD 4429 M
| USD 3.95 M | 1.54% |
16,400
+2,468
| +18% | +USD 425 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Frontline
FRO
USD 11.7 mil M
| USD 2.97 M | 1.16% |
85,457
-3,903
| -4% | -USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 2.88 M | 1.12% |
91,561
+35,434
| +63% | +USD 1.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 2500 M
| USD 2.75 M | 1.07% |
65,604
+8,577
| +15% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 2.71 M | 1.06% |
+25,021
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 2.68 M | 1.05% |
66,733
+6,224
| +10% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 2.58 M | 1.01% |
3,114
+253
| +9% | +USD 214 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 2.54 M | 0.99% |
+73,226
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Federal Signal
FSS
USD 6860 M
| USD 2.52 M | 0.98% |
+19,622
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
IWA
BFF
NIA
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CB
PCM
WMS
Revisión del portafolio de Kiker Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kiker Wealth Management mantenía 189 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 22% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Kiker Wealth Management destinó USD 52 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 159,977 acciones con un valor de USD 8.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Merk Gold Trust, por un valor estimado de USD 644 k.
- La mayor compra de Kiker Wealth Management en T2 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 159,977 acciones por un valor de USD 8.5 M.
- Kiker Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Kiker Wealth Management durante T2 2026 fue en VanEck Merk Gold Trust, con un recorte estimado de USD 644 k.
- Kiker Wealth Management cerró por completo su posición en Deluxe en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Kiker Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 256 M en T2 2026.
- Kiker Wealth Management abrió 57 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kiker Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Kiker Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.