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JBI
John Boyer Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
28.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.96%
Posición
42
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 284 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 187 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 183 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 255 k |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 231 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 216 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 182 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 73.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 3.77% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.52% |
| 4 | Finanzas | 3.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 34.6 M | 29.98% |
1,194,348
+47,450
| +4% | +USD 1.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 15.6 M | 13.52% |
130,456
+2,592
| +2% | +USD 284 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.36 M | 7.25% |
56,354
+1,223
| +2% | +USD 168 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.89 M | 6.84% |
33,328
+795
| +2% | +USD 183 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.87 M | 6.82% |
96,684
+5,050
| +6% | +USD 2.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.42 M | 3.84% |
150,324
-1,267
| -0.8% | -USD 36.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.86 M | 3.34% |
106,705
-1,294
| -1% | -USD 42.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.7 M | 3.21% |
100,330
-396
| -0.4% | -USD 13.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.99 M | 2.59% |
41,560
+898
| +2% | +USD 62.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.97 M | 2.58% |
10,274
-637
| -6% | -USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 2.29 M | 1.99% |
68,964
+2,139
| +3% | +USD 64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.18 M | 1.89% |
9,146
+157
| +2% | +USD 39.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.14 M | 1.86% |
50,590
+1,564
| +3% | +USD 73.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.65 M | 1.43% |
24,158
+710
| +3% | +USD 46.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.64 M | 1.43% |
68,297
+1,614
| +2% | +USD 42.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.38 M | 1.2% |
8,738
-70
| -0.8% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.32 M | 1.14% |
37,875
-848
| -2% | -USD 27.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 1.16 M | 1.01% |
3,859
-1
| -0% | -USD 199 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 970 k | 0.84% |
12,582
-736
| -6% | -USD 54 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 883 k | 0.77% |
21,568
+173
| +0.8% | +USD 6.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 844 k | 0.73% |
18,613
+107
| +0.6% | +USD 4.85 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 827 k | 0.72% |
3,287
+30
| +0.9% | +USD 6.45 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 554 k | 0.48% |
19,988
+120
| +0.6% | +USD 3.24 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 500 k | 0.43% |
3,953
+35
| +0.9% | +USD 4.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 500 k | 0.43% |
3,406
-502
| -13% | -USD 73.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IIWM
JBC
VFM
TY
PCP
NWP
VWA
Revisión del portafolio de John Boyer Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Boyer Inc mantenía 42 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 15% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de John Boyer Inc muestra 1 nuevos, Aumentaron 27, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IBM: 741 acciones con un valor de USD 208 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 255 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de John Boyer Inc en T2 2026 fue IBM: 741 acciones por un valor de USD 208 k.
- John Boyer Inc fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
- La mayor reducción de John Boyer Inc durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 182 k.
- John Boyer Inc cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de John Boyer Inc representan 80% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- John Boyer Inc abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Boyer Inc aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de John Boyer Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.