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John Boyer Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
82.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+9.6%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.74%
Posición
227
Nuevas
188
Aumentadas
28
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 8.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 796 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 577 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 311 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 37.6 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 165 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 157 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 27 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 25.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.67% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Finanzas | 3.76% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.35% |
| 5 | Salud | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 488 k | 0.39% |
3,359
-47
| -1% | -USD 6.89 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 457 k | 0.36% |
1,382
+13
| +0.9% | +USD 4.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 455 k | 0.36% |
3,988
+35
| +0.9% | +USD 4.29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 426 k | 0.34% |
2,802
+23
| +0.8% | +USD 3.71 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
30
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 413 k | 0.33% |
2,022
-137
| -6% | -USD 27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 352 k | 0.28% |
1,034
+1
| +0.1% | +USD 345 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 348 k | 0.27% |
1,770
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2171 M
| USD 283 k | 0.22% |
16,137
+27
| +0.2% | +USD 480 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 283 k | 0.22% |
2,721
+6
| +0.2% | +USD 659 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 279 k | 0.22% |
548
+4
| +0.7% | +USD 2.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 266 k | 0.21% |
10,893
-445
| -4% | -USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 261 k | 0.21% |
2,557
+21
| +0.8% | +USD 2.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 254 k | 0.2% |
+1,356
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 248 k | 0.2% |
652
-96,032
| -99% | -USD 37.6 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 239 k | 0.19% |
900
+10
| +1% | +USD 2.64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Mercury Insurance
MCY
USD 4576 M
| USD 227 k | 0.18% |
2,300
+8
| +0.3% | +USD 840 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Universal Corp
UVV
USD 982 M
| USD 210 k | 0.17% |
5,022
+77
| +2% | +USD 3.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 207 k | 0.16% |
+292
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 182 k | 0.14% |
+1,118
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 179 k | 0.14% |
+5,497
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 178 k | 0.14% |
+546
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 177 k | 0.14% |
+2,430
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 172 k | 0.14% |
+734
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 153 k | 0.12% |
+1,847
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 152 k | 0.12% |
693
-48
| -6% | -USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Boyer Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, John Boyer Inc mantenía 227 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
John Boyer Inc retiró un monto neto de USD 17.9 M en T3 2026 y redujo 9 posiciones. Su mayor reducción fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, John Boyer Inc abrió una nueva posición en SPDR Gold MiniShares Trust por valor de USD 8.41 M.
- La mayor compra de John Boyer Inc en T3 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 102,290 acciones por un valor de USD 8.41 M.
- John Boyer Inc fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 796 k.
- La mayor reducción de John Boyer Inc durante T3 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 37.6 M.
- Las diez principales posiciones de John Boyer Inc representan 75% de su cartera de USD 126 M en T3 2026.
- John Boyer Inc abrió 188 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de John Boyer Inc aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de John Boyer Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.