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Jackson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
46.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+487.59%
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 802 M
(-83%)
Flujo de capital
-USD 916 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-539.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.58%
Posición
152
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
65
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 446 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 159 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 59.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 53.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 50.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 40.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.96% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Finanzas | 3.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| 5 | Industriales | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 672 k | 0.4% |
2,666
-51,423
| -95% | -USD 11.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 642 k | 0.38% |
5,457
-64,015
| -92% | -USD 7.69 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 614 k | 0.36% |
2,575
-26,816
| -91% | -USD 6.73 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 611 k | 0.36% |
1,793
-11,602
| -87% | -USD 2.66 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 570 k | 0.34% |
4,588
-72,552
| -94% | -USD 8.75 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 569 k | 0.34% |
4,782
-63,636
| -93% | -USD 7.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 500 k | 0.29% |
1,000
-8,917
| -90% | -USD 4.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 499 k | 0.29% |
5,534
-142,060
| -96% | -USD 11.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 476 k | 0.28% |
6,407
-77,475
| -92% | -USD 5.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
35
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 471 k | 0.28% |
+2,253
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 459 k | 0.27% |
1,339
-12,960
| -91% | -USD 4.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4302 M
| USD 433 k | 0.25% |
3,766
-22,879
| -86% | -USD 2.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 4992 M
| USD 428 k | 0.25% |
5,780
-36,819
| -86% | -USD 2.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 398 k | 0.23% |
1,735
-24,724
| -93% | -USD 5.25 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Ares Management
ARES
USD 30.3 mil M
| USD 360 k | 0.21% |
3,238
-41,034
| -93% | -USD 4.92 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 356 k | 0.21% |
700
-9,591
| -93% | -USD 5.19 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 354 k | 0.21% |
362
-4,261
| -92% | -USD 3.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 350 k | 0.21% |
603
-953
| -61% | -USD 391 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 337 k | 0.2% |
5,503
-140,731
| -96% | -USD 8.59 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 332 k | 0.2% |
3,487
-49,405
| -93% | -USD 4.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 315 k | 0.19% |
11,479
-136,011
| -92% | -USD 3.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 314 k | 0.18% |
9,824
-110,338
| -92% | -USD 3.56 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 308 k | 0.18% |
1,948
-22,338
| -92% | -USD 3.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 300 k | 0.18% |
312
-3,544
| -92% | -USD 3.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 249 k | 0.15% |
+345
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jackson Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jackson Wealth Management mantenía 152 posiciones valuadas en USD 170 M, un 83% menos que los USD 972 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Jackson Wealth Management registró retiros netos por USD 916 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 8.37 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Jackson Wealth Management abrió una nueva posición en Morgan Stanley por valor de USD 471 k.
- La mayor compra de Jackson Wealth Management en T2 2026 fue Morgan Stanley: 2,253 acciones por un valor de USD 471 k.
- La mayor reducción de Jackson Wealth Management durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 59.4 M.
- Jackson Wealth Management cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.37 M.
- Las diez principales posiciones de Jackson Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Jackson Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jackson Wealth Management cayó 83% frente al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Jackson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.