de Gradient Capital Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-8,205	Cerradas	-USD 203 k	–	140
2023 Q1	USD 203 k	Comprar	+8,205	Nuevas	+USD 202 k	0.09%	135
2022 Q2	–	Vender	-8,205	Cerradas	-USD 212 k	–	124
2022 Q1	USD 212 k	Mantener	8,205	–	–	0.09%	117
2021 Q4	USD 229 k	Vender	8,205 -179	-2%	-USD 4.98 k	0.1%	112
2021 Q3	USD 233 k	Mantener	8,384	–	–	0.11%	112
2021 Q2	USD 236 k	Vender	8,384 -8,960	-52%	-USD 251 k	0.11%	106
2021 Q1	USD 480 k	Mantener	17,344	–	–	0.25%	72
2020 Q4	USD 486 k	Mantener	17,344	–	–	0.28%	65
2020 Q3	USD 479 k	Comprar	17,344 +8,960	+107%	+USD 248 k	0.3%	64
2020 Q2	USD 229 k	Mantener	8,384	–	–	0.15%	92
2020 Q1	USD 226 k	Mantener	8,384	–	–	0.18%	86
2019 Q4	USD 229 k	Mantener	8,384	–	–	0.16%	86
2019 Q3	USD 229 k	Mantener	8,384	–	–	0.17%	86
2019 Q2	USD 225 k	Mantener	8,384	–	–	0.17%	86
2019 Q1	USD 221 k	Mantener	8,384	–	–	0.18%	82
2018 Q4	USD 216 k	Mantener	8,384	–	–	0.19%	83
2018 Q3	USD 214 k	Mantener	8,384	–	–	0.18%	84
2018 Q2	USD 217 k	Mantener	8,384	–	–	0.2%	79
2018 Q1	USD 215 k	Mantener	8,384	–	–	0.21%	75
2017 Q4	USD 221 k	Comprar	+8,384	Nuevas	+USD 220 k	0.23%	73

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de USD 10.2 mil M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en PWZ: resumen de T2 2023

Gradient Capital Advisors cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T2 2023, liquidando una posición de 8,205 acciones por un valor estimado de USD 203 k.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en PWZ en T4 2017 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 486 k en T4 2020. Al cierre de T2 2023, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Gradient Capital Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Gradient Capital Advisors vendió 8,205 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 203 k.
Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de Gradient Capital Advisors en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 486 k en T4 2020.
Al cierre de T2 2023, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 19 jul 2023.