Gradient Capital Advisorss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Capital Advisors Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-8.205	Geschlossen	-203.238 $	–	140
2023 Q1	203.238 $	Kaufen	+8.205	Neu	+201.575 $	0,09 %	135
2022 Q2	–	Verkaufen	-8.205	Geschlossen	-212.000 $	–	124
2022 Q1	212.000 $	Halten	8.205	–	–	0,09 %	117
2021 Q4	229.000 $	Verkaufen	8.205 -179	-2 %	-4.977 $	0,1 %	112
2021 Q3	233.000 $	Halten	8.384	–	–	0,11 %	112
2021 Q2	236.000 $	Verkaufen	8.384 -8.960	-52 %	-251.025 $	0,11 %	106
2021 Q1	480.000 $	Halten	17.344	–	–	0,25 %	72
2020 Q4	486.000 $	Halten	17.344	–	–	0,28 %	65
2020 Q3	479.000 $	Kaufen	17.344 +8.960	+107 %	+247.968 $	0,3 %	64
2020 Q2	229.000 $	Halten	8.384	–	–	0,15 %	92
2020 Q1	226.000 $	Halten	8.384	–	–	0,18 %	86
2019 Q4	229.000 $	Halten	8.384	–	–	0,16 %	86
2019 Q3	229.000 $	Halten	8.384	–	–	0,17 %	86
2019 Q2	225.000 $	Halten	8.384	–	–	0,17 %	86
2019 Q1	221.000 $	Halten	8.384	–	–	0,18 %	82
2018 Q4	216.000 $	Halten	8.384	–	–	0,19 %	83
2018 Q3	214.000 $	Halten	8.384	–	–	0,18 %	84
2018 Q2	217.000 $	Halten	8.384	–	–	0,2 %	79
2018 Q1	215.000 $	Halten	8.384	–	–	0,21 %	75
2017 Q4	221.000 $	Kaufen	+8.384	Neu	+219.588 $	0,23 %	73

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska 10,2 Mrd. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Gradient Capital Advisors: Q2 2023 im Rückblick

Gradient Capital Advisors hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 8.205 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 203.238 $.

Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PWZ und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 486.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Gradient Capital Advisors meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Gradient Capital Advisors verkaufte 8.205 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 203.238 $.
Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Gradient Capital Advisors in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2020 mit 486.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q2 2023 am 19. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .