Gradient Capital Advisors의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Gradient Capital Advisors의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	–	매도	-8,205	청산됨	-US$20.3만	–	140
2023 Q1	US$20.3만	매수	+8,205	신규	+US$20.2만	0.09%	135
2022 Q2	–	매도	-8,205	청산됨	-US$21.2만	–	124
2022 Q1	US$21.2만	보유	8,205	–	–	0.09%	117
2021 Q4	US$22.9만	매도	8,205 -179	-2%	-US$4.98천	0.1%	112
2021 Q3	US$23.3만	보유	8,384	–	–	0.11%	112
2021 Q2	US$23.6만	매도	8,384 -8,960	-52%	-US$25.1만	0.11%	106
2021 Q1	US$48만	보유	17,344	–	–	0.25%	72
2020 Q4	US$48.6만	보유	17,344	–	–	0.28%	65
2020 Q3	US$47.9만	매수	17,344 +8,960	+107%	+US$24.8만	0.3%	64
2020 Q2	US$22.9만	보유	8,384	–	–	0.15%	92
2020 Q1	US$22.6만	보유	8,384	–	–	0.18%	86
2019 Q4	US$22.9만	보유	8,384	–	–	0.16%	86
2019 Q3	US$22.9만	보유	8,384	–	–	0.17%	86
2019 Q2	US$22.5만	보유	8,384	–	–	0.17%	86
2019 Q1	US$22.1만	보유	8,384	–	–	0.18%	82
2018 Q4	US$21.6만	보유	8,384	–	–	0.19%	83
2018 Q3	US$21.4만	보유	8,384	–	–	0.18%	84
2018 Q2	US$21.7만	보유	8,384	–	–	0.2%	79
2018 Q1	US$21.5만	보유	8,384	–	–	0.21%	75
2017 Q4	US$22.1만	매수	+8,384	신규	+US$22만	0.23%	73

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

First Foundation Advisors Irvine, California AUM US$27.8억 23.76% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM US$131억 28.37% 1년 추정 수익률

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM US$102억 6.73% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Gradient Capital Advisors의 PWZ 포지션: 2023년 2분기 리뷰

Gradient Capital Advisors 측은 2023년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 주식을 전량 매도해 8,205주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.3만 규모로 추정돼요.

Gradient Capital Advisors의 경우, 2017년 4분기에 PWZ 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$48.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 68개가 2023년 2분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

Gradient Capital Advisors 측은 분기 중 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 2분기에 Gradient Capital Advisors 측이 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 8,205주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.3만 규모예요.
Gradient Capital Advisors의 경우, 2017년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
Gradient Capital Advisors의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$48.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 68개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 19일에 제출된 Gradient Capital Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.